Dell pode ser vendida para grupo de capital privado

A Dell está perto de um acordo para vender o controle da empresa a um consórcio liderado por seu fundador e presidente-executivo, Michael Dell, e pelo grupo de capital privado Silver Lake Partners, sendo que a transação pode ser anunciada já na segunda-feira, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.
Michael Dell deve controlar participação majoritária na terceira maior fabricante mundial de computadores, cujo valor de mercado atual é de US$ 23 bilhões, enquanto o Silver Lake e a Microsoft se tornariam investidores minoritários, disse uma terceira fonte informada sobre o assunto.
O preço final que os compradores devem pagar aos acionistas da Dell pode não ser revelado imediatamente. O acordo marcaria a maior aquisição alavancada a ser conduzida desde a crise financeira mundial.
Os detalhes finais da transação devem ser discutidos no final de semana, mas o consórcio de compradores está trabalhando em detalhes de último minuto e o prazo pode se estender, segundo as fontes.
O grupo de investimento, que estava negociando com representantes da Dell na quinta-feira em Nova York, obteve até US$ 15 bilhões em financiamento para fechar o capital da empresa junto a quatro bancos de investimento -- Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e RBC Capital --, disseram pessoas familiarizadas com a transação.
O Barclays também está assessorando o Silver Lake na transação, juntamente com Perella Weinberg Partners, afirmaram duas das fontes. A Dell está sendo assessorada pelo JPMorgan Chase.
Representantes da Dell, Microsoft e Barclays se recusaram a comentar o assunto. Representantes do Silver Lake e do Perella Weinberg não foram localizados de imediato para comentar.
Como parte da transação, Michael Dell contribuirá com sua participação acionária existente de quase 16% na companhia, para obter controle majoritário da empresa depois que seu capital for fechado, segundo fontes.
Fechar o capital permitiria que a Dell --que está tentando se tornar provedora de todas as necessidades tecnológicas de seus clientes empresariais enquanto o mercado de computadores encolhe-- conduzisse essa difícil transição sob menor exposição pública.
A Dell formou um comitê especial de conselheiros e contratou a Evercore Partners para avaliar se a companhia está obtendo o melhor acordo para os acionistas e não só o acordo que interessa a Michael Dell, disseram diversas fontes próximas ao assunto à Reuters.